V montážních a servisních firmách rozhoduje organizace. Řešíte poptávky, nabídky, smlouvy, instalace, záruční prohlídky i pravidelný servis – často napříč více týmy a lokalitami.
Pipedrive vám dá přehled nad každou zakázkou – od první poptávky až po dokončenou instalaci a dlouhodobý servis.
Desítky otevřených zakázek bez jasného přehledu o stavu
Zapomenuté servisní výjezdy nebo záruční kontroly
Nedostatečné předání informací mezi obchodem a techniky
Nejasná kapacita a vytížení techniků
Komunikace se zákazníky roztříštěná v e-mailech a telefonech
Administrativní zahlcení koordinátorů
Jasné řízení každé zakázky od poptávky po realizaci
Strukturované předání mezi obchodem a servisem
Automatické připomínky servisních intervalů a záruk
Přehled o vytížení týmu i hodnotě pipeline
Kompletní historie komunikace se zákazníkem
Jeden sdílený systém pro kancelář i terén
Přehledně si rozdělíte:
Nové poptávky a nabídky
Potvrzené instalace
Servisní zásahy
Záruční případy
Pravidelnou údržbu
Každá fáze má jasnou odpovědnost, termíny a kontrolní body.
Veškeré informace zůstávají u zákazníka:
Technické specifikace
Rozsah práce
Poznámky z jednání
Fotodokumentace
Historie instalací
Technik má kompletní kontext ještě před výjezdem.
Žádné dohledávání informací v e-mailech.
Po dokončení instalace lze automaticky:
Nastavit záruční kontrolu
Vytvořit pravidelné servisní připomínky
Upozornit odpovědného technika
Spustit follow-up se zákazníkem
Žádný zákazník „nezmizí“ po realizaci.
Management vidí:
Nadcházející instalace
Kapacitu techniků
Počet otevřených servisních zásahů
Rozložení práce podle regionu
Hodnotu pipeline
Provoz se plánuje podle dat, ne podle pocitu.
Pipedrive nabízí více než 500 nativních integrací přes Marketplace. Pro montážní a servisní firmy často navrhujeme vlastní propojení přes API a automatizační nástroje.
Účetní a fakturační systémy, Helpdesk a ticketing nástroje, ERP systémy, Skladové hospodářství, Kalendáře (Google / Outlook), Interní databáze — vše lze propojit do jednoho integrovaného ekosystému.
Montují vrata, kotle, HVAC, solární systémy nebo jiná technická zařízení
Kombinují instalace a dlouhodobý servis
Mají více techniků v terénu
Potřebují lepší koordinaci mezi kanceláří a výjezdy
Chtějí omezit ztracené zakázky a administrativní chaos
Plánují škálovat provoz bez ztráty kontroly
Nejsme jen implementační agentura.
Jsme dlouhodobý partner, který rozumí obchodu, automatizaci i tomu, jak firmy skutečně fungují.
Německá rychle rostoucí firma nastavila Pipedrive podle zkušeností ze starších CRM systémů. A to se jí stalo málem osudným. Dáváme jim pomohlo otočit celý stav a během krátké chvíle celý systém přenastavit k vyšší spokojenosti a hlavně lepšímu škálování i do budoucna.
REAS spojil zájemce o prodej nemovitostí s nejlepšími makléři díky propracovanému CRM systému a platformě REAS.cz. Přečtěte si, jak jsme pomohli vytvořit transparentní a efektivní trh nemovitostí.
Stovky poptávek po solárních penelech jsme nyní schopní odbavovat jen v pěti lidech. Díky zavedení CRM Pipedrive realizujeme úspěšně 3x víc zakázek bez zbytečných průtahů.
Ne.
Neprodáváme univerzální CRM šablony.
Každé řešení vychází z reálných zkušeností v daném odvětví, ale vždy jej přizpůsobujeme vašim konkrétním procesům, týmu a obchodnímu modelu.
Ano.
Každý projekt přizpůsobujeme konkrétní firmě — bez ohledu na obor.
Upravujeme pipeline, pole, automatizace, reporting i integrace tak, aby CRM odpovídalo tomu, jak vaše firma skutečně funguje.
Ve většině případů ano.
Pokud systém nabízí API, lze ho propojit s fakturací, ERP i ticketing nástroji.
Ano.
Pipedrive má mobilní aplikaci, díky které mají technici přístup ke všem informacím přímo na místě.
Ano.
Projekty realizujeme globálně a běžně pracujeme v angličtině, češtině a slovenštině.
Objednejte si konzultaci a získejte doporučení na míru, přehled o vašem obchodním procesu a jasný plán implementace — nebo si založte 14denní zkušební verzi zdarma a vyzkoušejte si systém vlastním tempem.
