Přecházíte z jiného CRM nebo systému?
Zajistíme strukturovanou a bezpečnou migraci do Pipedrive — bez ztráty dat, narušení procesů nebo zbytečných výpadků.
Analyzujeme strukturu vašeho současného CRM a kvalitu dat.
Definujeme, jak se vaše data převedou do struktury Pipedrive.
Data importujeme, ověříme a otestujeme ještě před spuštěním.
Zajistíme hladký přechod vašeho týmu na nový systém.
Pomáháme firmám přecházet z jiných CRM systémů — i z tabulek nebo interních nástrojů — do Pipedrive.
Naše migrace zahrnuje:
Revizi dat a analýzu struktury
Mapování polí a pipeline do Pipedrive
Vyčištění a přípravu dat
Bezpečný import dat
Testování a validaci
Podporu při spuštění
Zajistíme, aby byla historická data, vazby mezi záznamy i obchodní procesy správně převedeny.
Kontakty a organizace
Obchodní případy a pipeline
Aktivity a historii komunikace
Vlastní pole
Poznámky a přílohy
Vybrané reportovací struktury
Pokud váš systém daná data obsahuje, vyhodnotíme, jak je správně přenést do Pipedrive.
Migrace je ideální, pokud:
používáte jiné CRM a chcete přejít na Pipedrive
řídíte obchod v tabulkách nebo interních nástrojích
chcete čistý přechod bez ztráty historických dat
Pokud začínáte úplně od začátku, podívejte se na službu Implementace Pipedrive.
Nejsme jen implementační agentura.
Jsme dlouhodobý partner, který rozumí obchodu, automatizaci i tomu, jak firmy skutečně fungují.
Německá rychle rostoucí firma nastavila Pipedrive podle zkušeností ze starších CRM systémů. A to se jí stalo málem osudným. Dáváme jim pomohlo otočit celý stav a během krátké chvíle celý systém přenastavit k vyšší spokojenosti a hlavně lepšímu škálování i do budoucna.
REAS spojil zájemce o prodej nemovitostí s nejlepšími makléři díky propracovanému CRM systému a platformě REAS.cz. Přečtěte si, jak jsme pomohli vytvořit transparentní a efektivní trh nemovitostí.
Stovky poptávek po solárních penelech jsme nyní schopní odbavovat jen v pěti lidech. Díky zavedení CRM Pipedrive realizujeme úspěšně 3x víc zakázek bez zbytečných průtahů.
Ne. Před spuštěním pečlivě mapujeme a testujeme vaše data.
Ve většině případů ano — posoudíme váš systém a navrhneme nejvhodnější postup migrace.
Ano — pomáháme firmám s Pipedrive globálně v angličtině, češtině a slovenštině.
Kompletní nastavení systému přizpůsobené vašemu obchodnímu procesu.
Navrhneme a optimalizujeme vaše obchodní procesy ještě před samotnou implementací.
Zlepšíme využívání systému, reporting i výkon stávajícího nastavení.
Propojíme Pipedrive s vašimi nástroji a automatizujeme manuální práci.
Bezpečný přechod z jiného CRM bez ztráty dat.
Naučíme váš tým pracovat s Pipedrive efektivně a sebevědomě.
Objednejte si konzultaci a získejte doporučení na míru, přehled o vašem obchodním procesu a jasný plán implementace — nebo si založte 14denní zkušební verzi zdarma a vyzkoušejte si systém vlastním tempem.
