Marketup: Jak jsme pomohli miliardové marketingové agentuře ušetřit 20 % času a přejít z Excelu do Pipedrive
Obchod postavený na vztazích, prémioví klienti a stovky cenných kontaktů držených v nepřehledných tabulkách. Přečtěte si, jak jsme pro agenturu Marketup oživili nevyužívaný Pipedrive, nastavili automatizace a sjednotili jejich procesy do jednoho efektivního nástroje.
- Obchod řízený přes nepřehledné tabulky (Google Sheets, Excel).
- Chybějící upozornění na úkoly a riziko nedodržení slibů.
- Ztráta kontextu a historie při komunikaci s prémiovými klienty.
- Roztříštěná operativa (newslettery a správa eventů v jiných aplikacích).
O klientovi: Globální dosah s mikro týmem
Marketup je full-service marketingová agentura zaměřená na větší klienty a lídry trhu (např. XXXLutz, Decathlon nebo Škoda Auto). Zajišťuje vše od nastavení strategie až po řízení kampaní, sociální sítě, SEO či AI. S týmem 60 až 70 lidí se dnes spravovaný obrat agentury blíží 1 miliardě korun.
Z Prahy řídí aktivity pro více než 40 zemí světa, ale jejich obchodní tým je záměrně velmi malý – tvoří jej v jádru pouze 3 až 4 lidé. Neakvizují pomocí „cold callingu“, ale věří v konzultativní prodej, budování osobní značky a propojování komunity (např. přes pravidelné byznys snídaně pro CMOs).
Řešení: Znovuzrození Pipedrive a pomocná ruka od Dáváme
I když se obchodní tým rozhodl CRM implementovat a management šel příkladem, brzy narazili na technologické a procesní limity. Prostředí bylo sice intuitivní, ale chybělo jim know-how, jak systém vyčistit od duplicit a jak správně nastavit automatizace, aby jim nástroj skutečně ulehčil práci.
Proto se obrátili na nás v Dáváme. Pomohli jsme jim s celkovým auditem a nastavením:
- Zorientování a úklid dat: Ukázali jsme jim, na co se zaměřit, a pomohli jim postavit první funkční pipeline.
- Nastavení automatizací: Obchodníci věděli, co pro byznys potřebují, my jsme dodali technologické mozky a automatizace nastavili za ně.
- Sjednocení nástrojů: Přesunuli jsme rozesílání newsletterů a správu pozvánek na eventy z externích nástrojů (Mailchimp) přímo do Pipedrive.
Výsledky: O 20 % více času a CRM jako moderní vizitkář
Přechod z tabulek do Pipedrive byl díky úzké spolupráci velmi rychlý. Lidé v týmu si systém zamilovali, protože jim okamžitě začal usnadňovat každodenní rutinu.
Hlavní přínosy implementace:
- Úspora 20 % času: Všechny kontakty, mailing i správa eventů (byznys snídaně pro 70–80 lidí) jsou nyní na jednom místě. Odpadlo chaotické hledání informací.
- Dokonalý přehled díky To-Do listům: Obchodníci si dnes otevírají Pipedrive už cestou do práce v autobuse. Vidí jasný seznam úkolů, takže na nic nezapomenou a plní své sliby klientům včas – nebo dokonce v předstihu.
- Konec papírových vizitek: Díky mobilní aplikaci Pipedrive funguje systém jako digitální vizitkář. Když Milanovi volá neznámé číslo, CRM okamžitě identifikuje volajícího a zobrazí celou historii komunikace.
- Data pro Account management a produkci: Systém pomáhá udržovat všechny důležité informace pohromadě pro zbytek agentury.
„Celkově bych řekl, že nám Pipedrive ušetřil 20 % času, protože máme vše na jednom místě a pod kontrolou. Nejhorší je být v chaosu a hledat věci všude možně,“ pochvaluje si Milan Kubát.
Plány do budoucna: AI asistent a pokročilý reporting
Tým Marketup vnímá Pipedrive jako extrémně dynamickou platformu a odhaduje, že zatím objevili zhruba 50 % jeho potenciálu. V další fázi se chtějí ve spolupráci s námi zaměřit na pokročilý denní reporting přímo uvnitř CRM (dosud data exportují do vlastních dashboardů).
Velká očekávání mají také od zapojení umělé inteligence. Těší se především na automatické přepisy schůzek a video hovorů s klienty, kdy umělá inteligence Pipedrive z hovoru sama pochopí klíčová data (např. rozpočty na Google či Meta kampaně) a automaticky jimi vyplní vlastní pole v systému. Obchodníkům tak zcela odpadne administrativa a budou mít ještě více času na to nejdůležitější – budování klientských vztahů.
Podcast: Jak se řídí obchod v agentuře, která pracuje s klienty jako Škoda Auto, E.ON nebo Decathlon?
Tomáš Wiesner si do křesla pro hosty posadil Milana Kubáta z Marketup. Vznikl z toho nabitý rozhovor, který by si měl poslechnout každý šéf obchodu. Milan šel opravdu do detailu – odhalil, jak u nich vypadá celý sales proces pro ty největší hráče, jak do toho všeho zapadá Pipedrive a co stojí za jejich úspěšným růstem. Hledáte inspiraci pro vlastní firmu? Tady ji zarušeně najdete.
se snížila časová dotace na administrativu díky sjednocení e-mailingu a kontaktů do jednoho nástroje
hlubokou historii cenných dat se podařilo zachránit a oživit ze starých, nevyužívaných licencí
Máte zájem o vlastní řešení?
Spojíme se s vámi, projdeme vaše procesy a řekneme vám, jak věci dělají úspěšné firmy. Pokud vás to zaujme, ukážeme vám, jak postupovat a pomůžeme s celým procesem vaší digitální transformace.
