Agentury neustále balancují mezi novým byznysem a péčí o stávající klienty. Bez jasného systému se snadno zapomene na follow-up, nabídka zůstane bez reakce a vztah s klientem je spíše reaktivní než strategický.
Pipedrive vám pomůže řídit každý obchodní vztah přehledně – od první poptávky až po realizaci projektu a dlouhodobou spolupráci.
Více poptávek bez jasné prioritizace
Odeslané nabídky bez systematického follow-upu
Komunikace s klienty roztříštěná mezi e-maily a chaty
Nejasný přehled o hodnotě pipeline
Obtížný forecasting příjmů z projektů a retainerů
Promarněné příležitosti pro opakovanou spolupráci a cross-sell
Přehled od první poptávky po odevzdání projektu
Strukturovanou pipeline podle typu služeb
Kompletní historii klienta na jednom místě
Automatizované follow-upy a připomínky
Forecast založený na reálné hodnotě pipeline
Lepší koordinaci mezi obchodem a account týmem
Přehledně rozdělíte například:
Kampaně
Brandingové projekty
Eventy
PR aktivity
Retainer spolupráce
Nový byznys
Každá pipeline má jasné fáze, odpovědnost i očekávané příjmy.
Každý klient má v systému:
Historii komunikace
Poznámky ze schůzek
Nabídky a dokumenty
Úkoly a termíny
Informace o smlouvě
Account manažeři vždy vědí, na co navázat a jakou hodnotu klientovi přinést dál.
Pipedrive může automaticky:
Připomenout follow-up po odeslání nabídky
Upozornit na blížící se konec kampaně
Spustit komunikaci k obnovení spolupráce
Zvýraznit příležitost pro cross-sell
Žádné zapomenuté nabídky ani promeškané příležitosti.
Sledujte klíčové metriky:
Hodnotu pipeline podle typu projektů
Úspěšnost nabídek
Průměrnou hodnotu zakázky
Forecast příjmů podle měsíců
Výkon jednotlivých account manažerů
Porady vedení i plánování jsou podloženy reálnými daty.
Pipedrive nabízí více než 500 nativních integrací přes Marketplace. Pro agentury často navrhujeme i vlastní propojení přes API a automatizační nástroje.
Marketingové nástroje, E-mailové platformy, Projektové řízení, Fakturační a účetní systémy, Slack a komunikační nástroje, Interní reporting a BI nástroje — vše lze propojit do jednoho integrovaného ekosystému.
Řídí více klientských projektů současně
Kombinují jednorázové zakázky i retainer spolupráce
Chtějí mít strukturovaný new business proces
Potřebují lepší přehled o budoucích příjmech
Chtějí posílit account management a obnovy
Plánují škálovat tým i portfolio služeb
Nejsme jen implementační agentura.
Jsme dlouhodobý partner, který rozumí obchodu, automatizaci i tomu, jak firmy skutečně fungují.
Německá rychle rostoucí firma nastavila Pipedrive podle zkušeností ze starších CRM systémů. A to se jí stalo málem osudným. Dáváme jim pomohlo otočit celý stav a během krátké chvíle celý systém přenastavit k vyšší spokojenosti a hlavně lepšímu škálování i do budoucna.
REAS spojil zájemce o prodej nemovitostí s nejlepšími makléři díky propracovanému CRM systému a platformě REAS.cz. Přečtěte si, jak jsme pomohli vytvořit transparentní a efektivní trh nemovitostí.
Stovky poptávek po solárních penelech jsme nyní schopní odbavovat jen v pěti lidech. Díky zavedení CRM Pipedrive realizujeme úspěšně 3x víc zakázek bez zbytečných průtahů.
Ne.
Neprodáváme univerzální CRM šablony.
Každé řešení vychází z reálných zkušeností v daném odvětví, ale vždy jej přizpůsobujeme vašim konkrétním procesům, týmu a obchodnímu modelu.
Ano.
Každý projekt přizpůsobujeme konkrétní firmě — bez ohledu na obor.
Upravujeme pipeline, pole, automatizace, reporting i integrace tak, aby CRM odpovídalo tomu, jak vaše firma skutečně funguje.
Ano.
Navrhujeme pipeline i reporting tak, aby podporovaly jednorázové projekty i dlouhodobé spolupráce.
Ve většině případů ano.
Pokud nástroj nabízí API, lze ho propojit s projektovým řízením, fakturací i marketingem.
Ano.
Projekty realizujeme globálně a běžně pracujeme v angličtině, češtině a slovenštině.
Objednejte si konzultaci a získejte doporučení na míru, přehled o vašem obchodním procesu a jasný plán implementace — nebo si založte 14denní zkušební verzi zdarma a vyzkoušejte si systém vlastním tempem.
