Generátor oslovení do e-mailů - rozšíření do Pipedrive (návod na instalaci)

Druhou novinkou od Dáváme je funkce skloňování jmen přímo v Pipedrive CRM. Úskalí každého obchodníka - Vážený pane Soudce nebo Vážený pane Soudče? Díky tomuto rozšíření už žádné přemýšlení a googlení. Jen zapíšete jméno a rovnou se vám vytvoří oslovení pro váš e-mail.

NEUNIKLA VÁM PRVNÍ NOVINKA OD DÁVÁME: Jak napojit Pipedrive CRM na český obchodní rejstřík zdarma?

Navíc můžete využít automatické skloňování jmen pro své e-mailové šablony - ať už ty, co posíláte ručně, nebo ty, které posíláte automatizacemi. Správným oslovením můžete získat plusové body. Tím špatným je naopak ztrácíte.

V Dáváme se snažíme obchodníkům ulehčovat život - nainstalujte si aplikaci zdarma a ulehčete si čas skloňováním. Informace o tom, jak nainstalovat a co vše rozšíření umí, naleznete níže v článku.

Pokud ještě nemáte Pipedrive, a chtěli byste si novou funkci vyzkoušet, založte si trial na 14 dní zdarma.

Pokud už Pipedrive máte, můžete přejít rovnou do jejich marketplace.

Co rozšíření přináší a jak funguje

Když přidáte novou osobu do Pipedrive, tak vám rozšíření vyskloňuje jméno dané osoby a přidá tvar v pátém pádě do vlastního pole. Toto vlastní pole následně můžete využít v šablonách e-mailů a odesílat e-maily včetně správného osobního oslovení. Tím zvýšíte pravděpodobnost přečtení a odpovědi na vaši zprávu.

Vyberte si oblíbenou variantu oslovení, kterou používáte ve svých e-mailech. Například u Petra Nováka jsou k dispozici tyto možnosti:

• Dobrý den pane Nováku
• Dobrý den, pane Nováku
• Dobrý den Petře
• Dobrý den, Petře
• Vážený pane Nováku
• Ahoj Petře

Samozřejmostí je i skloňování ženských jmen (Dobrý den paní Nováková).

Jak nainstalovat skloňování jmen do svého Pipedrive CRM

Zde najdete krok za krokem, jak si rozšíření můžete nainstalovat. Nainstalovat rozšíření může pouze administrátor. Rozšíření se rovnou povolí všem uživatelům.

Než začnete...

DŮLEŽITÉ: Aby mohla aplikace správně fungovat, je potřeba mít na úrovni Osoby v Pipedrive CRM vlastní pole Oslovení s formátem text. Do tohoto pole se vám bude generovat oslovení.

Pokud pole ještě nemáte vytvořené, přejděte na detail libovolné osoby, kterou máte uloženou v Pipedrive CRM.

1. Klikněte na Přizpůsobit pole.
2. Dole se vám ukáže volba Přidejte nové pole.
3. Zadejte název pole Oslovení. Typ pole bude Text.
4. Klikněte na Uložit.

A je hotovo. Můžeme se pustit na instalaci.

Videonávod

Textový návod

Postup jak si nainstalovat rozšíření pro generování oslovení do e-mailů.

1. Přihlaste se do svého Pipedrive CRM. Pokud ještě účet nemáte, vyzkoušejte trial verzi na 14 dní zdarma.

2. Do vyhledávacího pole nahoře uprostřed napište "czech" a v levém sloupečku vyberte ikonku aplikací.

3. Vyberte rozšíření s názvem Czech Name Inflection (bohužel české názvosloví nám Pipedrive neumožnil).

4. Otevře se vám detail aplikace. Klikněte na Authorize.

5. Následně se otevře další okno - v případě, že máte více instancí, vyberte, do které se má nainstalovat. Jinak stačí kliknout na Allow and Install.

6. Objeví se finální obrazovka s instruktážním videem. Kliněte na Pokračovat do Pipedrive.

7. Přejděte do nastavení aplikací stáhnutých z Pipedrive Marketplace (Vaše jméno vpravo nahoře -> Nástroje a aplikace -> Aplikace z Marketplace vlevo dole)

8. U Czech Name Inflection klikněte na tlačítko se třemi tečkami a zvolte Nastavení.

9. Rozklikněte pole Vyberte pole oslovení a vyberte vlastní pole na úrovni Osoby, do kterého se má generovat oslovení (je nutné, aby to bylo textové pole, nikoliv číslo, datum či jiný formát).

10. Vyberte formát oslovení, který se má generovat - podle vašich preferencí a vašeho stylu komunikace. 

• Dobrý den pane Nováku (Dobrý den+oslovení příjemním)
• Ahoj Petře (Ahoj+ oslovení křestním jménem)
• Vážená paní Svobodová (Vážený pane/paní+vyskloňované příjmení)

11. Klikněte na Uložit. 

12. A je hotovo. Jakmile přidáte novou osobu do Pipedrive, tak se vám rovnou správně vygeneruje oslovení pro vaše e-maily.

13. Přejdete do libovolného dealu. V rámci Dealu klikněte na E-mail (stejně jako když píšete e-mail).

14. Napište e-mail. Místo oslovení vložte pole Oslovení (Vložit pole -> vyhledat Oslovení - > Vložit).

15. E-mail můžete odeslat, nebo ho uložit jako šablonu pro další využití u dalších e-mailů.

Potřebujete-li pomoci s rozšířením, nebo nám chcete poslat názor na danou aplikaci, využijte možnosti přímo v detailu aplikace - Webová stránka podpory aplikace či E-mail podpory aplikace, případně můžete využít tlačítko přímo v nastavení aplikace Kontaktujte nás.

Závěrem: Toto rozšíření je zdarma pro všechny uživatele Pipedrive CRM s jakýmkoliv plánem. Aplikace je omezená pouze na ruční zadávání hodnot, hromadné úpravy nejsou reflektovány.