Project Management
Blog
13.03. 2026
Pipedrive Spring 2026: Revoluce v automatizaci a 20+ novinek, které vám ušetří hodiny týdně
Pipedrive opět zvedá laťku. Jarní aktualizace pro rok 2026 nejsou jen kosmetické úpravy – jsou to funkce, po kterých uživatelé volali roky. Ať už jste obchodník v terénu, nebo CRM administrátor, tyto novinky zjednoduší způsob, jakým uzavíráte obchody.
Obsah:
🤖 1. Nová éra automatizací: Váš nový digitální asistent
Sekce automatizací prošla největším upgradem v historii. Pipedrive teď dokáže přemýšlet a jednat za vás mnohem sofistikovaněji. Automatizace už nejsou jen o posílání e-mailů. Teď jsou to celé workflow:
- Emailová vlákna: Automatické follow-upy se nyní odesílají jako odpověď v rámci existující konverzace, nikoliv jako nové zprávy. Dříve totiž Pipedrive poslal automatický e-mail jako úplně novou zprávu s novým předmětem. To působilo trochu jako spam. Teď se e-mail pošle jako přímá odpověď (Re:) do původní konverzace.
- Příklad: Pošlete klientovi nabídku. On neodpoví. Automatizace za 3 dny pošle připomínku. Klientovi to v Inboxu skočí jako „pokračování“ původního e-mailu. Vypadá to, jako byste mu osobně napsali: „Ahoj, jen se připomínám...“ místo toho, aby mu přišel nový, strohý e-mail.
- Podmínky POKUD/JINAK: Vaše automatizace se nyní mohou větvit na rozdílné výsledky podle nastavených podmínek.
- Příklad: Nastavím si podmínku, že pokud je deal nad 100 000 Kč, úkol se přepošle šéfovi, pokud pod 100 000 Kč, pošle se jen uvítací e-mail.
- Automatické sekvence: Dealy a leady můžete do sekvencí přidávat automaticky na základě triggerů. O tom, jak správně pracovat se sekvencemi, jsme psali v článku o Pulse Sequences.
- Spuštění na základě data: Spouštějte procesy na základě polí s datem (např. 3 dny před koncem platnosti smlouvy).
- Automatizované webhooky: Propojte své automatizace s jakýmkoliv externím nástrojem bez nutnosti složitého kódování.
- Příklad: Ve chvíli, kdy posunete deal do fáze „Podepsáno“, Pipedrive přes webhook automaticky pošle pokyn vašemu fakturačnímu systému, aby okamžitě vytvořil koncept faktury. To vše bez nutnosti programování nebo složitého propojování přes další placené nástroje.
- Sdílení automatizace a převod vlastnictví: Automatizace už nejsou „vázané“ na jednoho člověka. Můžete je sdílet s týmem nebo je hromadně převést na nového kolegu.
Pokud si s automatizacemi nevíte rady, doporučujeme naše specializované školení na automatizace v Pipedrive.
📱 2. UI, UX a mobilní aplikace
Vizualizace prodejního procesu je srdcem Pipedrive. Jarní update ji čistí a rozšiřuje.
- Pipeline visibility & Full screen: Zbavte se rušivých elementů, přepněte si nástěnku na celou obrazovku pro maximální soustředění. Ideální pro ranní porady týmu.
- Připnuté filtry: Máte oblíbené filtry, které používáte xkrát denně? Teď si je můžete připnout přímo do horní lišty pro okamžitý přístup.
- Skener kontaktů: Mobilní aplikace teď bleskově přečte vizitku a vytvoří kontakt za vás.
💬 3. Komunikace: Týmový inbox a chytřejší e-maily
Konec přepínání mezi Outlookem/Gmailem a Pipedrive.
- Team Inbox: Sdílená schránka pro celý tým. Už žádné „kdo odpovídal tomuto klientovi?“. Všichni vidí vše (podle práv). Týmové maily jako např. poptavk@ ... obchod@ ... nyní můžete nasdílet i vybraným kolegům, kteří je mají synchronizované přímo v pipedrive.
- No-reply filtr: Pipedrive automaticky odfiltruje potvrzení o doručení a automatické odpovědi, aby vám neplevelily historii dealu.
- Účastníci dealu z e-mailu: Přišel vám e-mail od nového člověka, který patří k rozjednanému obchodu? Přidáte ho jako účatníka jedním kliknutím přímo z detailu e-mailu.
- Správa účastníků v souhrnu: Přidávat další osoby k dealu lze nyní bleskově přímo v souhrnném poli u kontaktní osoby.
📊 4. Reporting pod drobnohledem
Data jsou základem prodejní strategie. Pipedrive 2026 vám pomůže poznat, na které dealy se zaměřit.
- Předpověď tržeb (Revenue Forecast): Detailní předpověď příjmů nyní rozlišuje mezi jednorázovým prodejem a předplatným (subscriptions).
- Sledování emailů v reportech: Konečně uvidíte metriky otevření a prokliků přímo v reportech.
- Skóre: Skóring obchodních případů (deal score) je automatické bodové hodocení jednotlivých obchodních případů na základě vámi definovaných podmínek a parametrů. Hned uvidíte, kdo je „hot“ a kdo jen „vlažný“. Podívejte se na náš podrobný návod na Pulse Score krok za krokem.
- Příklad: Pokud vám klient nedpovídá na email déle než X dní, odebere se mu 5 bodů. Nebo naopak, pokud vám vyplnil dotazník, přidá se mu 10 bodů.
- Obohacení dat: Automatické doplňování údajů o osobách a firmách přímo z webu. Jak to nastavit, zjistíte v našem návodu na Data Enrichment.
- Historie dealu (Lead-to-Deal): Kompletní auditní stopa. Vidíte přesně moment, kdy se z leadu stal deal a co se dělo předtím.
- Email jako aktivita: Po odeslání e-mailu se vám automaticky započítá splněná aktivita.
⚒️ 5. Produktivita a správa obchodů
Práce v CRM musí být rychlá. Tyto novinky vám ušetří stovky kliknutí denně:
- Hromadné plánování aktivit: Naplánujte aktivity pro desítky dealů najednou.
- Hromadný výběr (Shift): Označování položek v seznamu podržením Shiftu je konečně realitou!
.png)
- Přenost aktivit při změně vlastníka: Při předávání dealu kolegovi můžete jedním klikem převést i všechny nedokončené úkoly.
- Kopírování štítků: Automatické použití štítků původní položky na novou konverzi. Tedy při konverzi leadu na deal se automaticky přenesou i vaše barevné štítky.
- Filtrování přímo ve sloupcích: Podobně jako v Excelu, teď můžete filtrovat data přímo v záhlaví sloupců v zobrazení seznamu.
Závěr: Je čas na upgrade vašich procesů
Jarní novinky 2026 jasně ukazují, že Pipedrive už není jen „jednoduché CRM“, ale praktická platforma pro škálování byznysu. Většina těchto funkcí vám ušetří 15–30 minut denně na nezbytné administrativě.
Chcete pomoci s nastavením těchto novinek ve vašem účtu? Ozvěte se nám, rádi vám ukážeme, jak z nich vytěžit maximum.
Mohlo by vás zajímat
Project Management
ClickUp vs Freelo: Srovnání nástrojů pro řízení projektů
Project Management
Metodiky řízení projektů: přehled, rozdíly a jak si vybrat tu správnou
Project Management
ClickUp vs Trello: Když Trello nestačí, přichází silnější nástroj pro řízení projektů
Project Management
Jak vybrat nejlepší nástroj pro řízení projektů: Průvodce pro firmy
Presales
Získáním leadů vše teprve začíná
Máte zájem o vlastní řešení?
Spojíme se s vámi, projdeme vaše procesy a řekneme vám, jak věci dělají úspěšné firmy. Pokud vás to zaujme, ukážeme vám, jak postupovat a pomůžeme s celým procesem vaší digitální transformace.
Tomáš Wiesner
CEO | Dáváme s.r.o.
